Inden for en milliard dollars. Oversigt over markedet for vandvarmesystemer af Litvinchuk Marketing

Markedet for vandvarmesystemer kan præsenteres som et diagram.

Kedler

producerer varme, rørene leverer den til forbrugeren – radiatorer. Der er også pumper, ventiler, ekspansionsbeholdere og andet netværksudstyr, men det er disse tre segmenter, der er grundlæggende vigtige i varmesystemer. Hvis man måler disse markeder i penge, er deres volumen i de endelige detailpriser meget ens. Hvert af de tre segmenter af varmemarkedet i 2015 er på under 1 mia. dollars.

Anton Totmakov, vicedirektør for Litvinchuk Marketing

Oversigt over markedet for vandvarmesystemer fra Litvinchuk Marketing.

Hvad angår markedsdynamikken, var den i 2015, når den blev målt kvantitativt i alle tre segmenter, negativ. I 2015 i forhold til 2014 faldt markedet for kedler med 19 %, mens markedet for rør og radiatorer faldt med 16 %. “Made in Russia” Andelen af Danske produkter er meget forskellig i alle tre segmenter.

Inden for markederne for radiatorer, rør og kedler er der segmenter med en stor andel af indenlandske produkter. På markedet for trykrør er f.eks. segmentet for polypropylenrør mere end 50 % produceret på hjemmemarkedet.

I kedelsegmentet er industrikedler – mere end 50 % Dansk fremstillet. Inden for radiatorer er konvektorer den vigtigste erstatning for radiatorer.

Markedstendenser

Ved udgangen af 2015 var markedet faldet med 16 % i mængde og 23 % i penge når det beregnes i euro . Årsagen til denne ubalance er den betydelige vækst i superøkonomisegmentet, da andelen af europæiske radiatorer faldt kraftigt. Samtidig var året præget af en betydelig reduktion af handelsmargenerne på alle niveauer i distributionssystemet – fra producenter til endelige sælgere.

Hvis vi betragter stålpanelradiatorer, faldt fabrikspriserne sidste år, selv om dette ikke har noget at gøre med svækkelsen afdanske kronerlen – verdens stålpriserne har været gradvist faldende i de sidste tre år. Hvad angår segmenter med høj værditilvækst f.eks. stålrør og designradiatorer, dyre konvektorer , er deres priser langt mere påvirket af valutakursen i forhold tildanske kronerlen end prisen på metal. Satserne for de fleste poster er fastsat på tidspunktet for indgåelse af kontrakten.

Psykologien i forbrugeradfærd har ændret sig dramatisk siden krisen i 2009. Forbrugernes valg er nu i stigende grad fokuseret på billige produkter, og økonomisegmentet er i stærk vækst. Præmieforbruget er ret stabilt, og hvis det ændrer sig, er det med en meget lavere sats.

Den hurtige vækst i segmentet for “lette” aluminiumskøler er et bevis på denne antagelse. Allerede i 2014 holdt de vigtigste segmenter af markedet op med at vokse, og der begyndte at tegne sig en negativ tendens, som fortsatte i 2015. Der er flere grunde til dette.

For det første den generelle situation i den Danske økonomi og det betydelige fald i befolkningens købekraft, der begyndte i slutningen af 2014. Selv den rekordhøje hastighed for ibrugtagning af boliger 81,3 mio. enheder hjalp ikke. kv.m boligareal i 2014 og 81,5 i 2015, sammenlignet med 70,5 m.kv.m. v 2013 .

For det andet viser salget på det sekundære marked alle tegn på mætning. Salget af udskiftningskøler, som toppede i 2012-2013 op til 70 % af det samlede salg , faldt allerede i 2014. I 2015 var der et forventet fald i dette segment. Faktum er, at folk med høje og mellemstore indkomster for størstedelens vedkommende for længst har skiftet forældede og uæstetiske apparater ud med mere moderne apparater. Og de, der tjente og tjener lave indkomster, var ikke i stand til at udskifte radiatorer i 2015.

Vi anslår, at mellem 58-65 % af alle radiatorer er blevet udskiftet inden for de sidste 10 år, hvilket betyder, at flåden er meget frisk. Derfor vil antallet af udskiftninger falde i de kommende år, selv uden inddragelse af krisen. Vi kan sige, at krisen vil gøre denne proces mere smidig og mindre smertefuld. Markedet for aluminiums- og bimetallradiatorer, som hovedsagelig er blevet brugt til at erstatte gamle støbejernsradiatorer og konvektorer, er det første marked, der lider skade.

Det kan forudses, at markedet for udskiftning vil falde med 40-50 % i 2015-2023 og salgsmarkedet for nybyggeri med 20-25 %. Og i 2023 forventes radiatormarkedet at falde med 25 %. Markedet for panelradiatorer 90 % af dem anvendes i nye bygninger vil sandsynligvis ikke falde med mere end 10-15 %, og de dyre designradiatorer til luksusboliger vil praktisk talt ikke lide skade.